Hacienda emitirá en bonos US$ 50 millones más de lo que se anunció

Hacienda licitará en lo que queda del año US$ 106 millones en bonos del Tesoro, y completará unos US$ 606 millones, incluidos los bonos soberanos. Dicha cifra es superior a los US$ 558 millones que aseguró el ministro Santiago Peña sería el tope para la colocación de títulos de deuda en el presente ejercicio. La primera emisión local por G. 50.000 millones se realizará mañana a través de la Bolsa.

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Si bien el presupuesto 2016 y una dudosa certeza constitucional de la Corte avalan la emisión global por US$ 678 millones, el ministro Peña y su equipo prometieron que no sobrepasarían los US$ 558 millones, ya que era el monto que se ajustaba a las necesidades del presente año.

Tomando en cuenta dicha promesa, y tras la colocación de los bonos soberanos de US$ 500 millones, quedaba un remanente de US$ 58 millones para otras emisiones. Sin embargo, Hacienda autorizó la licitación para la colocación de bonos locales por G. 587.735 millones, (US$ 106 millones al cambio actual), US$ 48 millones más de lo previsto, que pasa a engrosar el saldo de la deuda pública.

En total están programadas ocho subastas que se negociarán a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA). La primera serie de las ocho que tiene prevista licitar la citada cartera estatal se pondrá en el mercado local mañana, martes, por un primer corte de G. 50.000 millones, mediante el sistema electrónico de negociación de la BVPASA, mientras que la reapertura de ofertas por estos bonos, hasta completar el total de los G. 350.000 millones de la primera serie, se hará en los meses siguientes, de acuerdo con el calendario comunicado por Hacienda.

Los fondos captados por estos bonos del Tesoro serán destinados en parte al financiamiento de gastos de capital, en este caso por inversiones diversas en varias partes del país; también a la capitalización del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y, principalmente, para cubrir el servicio de la deuda pública (pago de deuda) previsto en el presupuesto del presente año.

En cuanto al plazo de colocación de esta primera serie de G. 350.000 millones, será de 3 años y a una tasa del 7,3%, según las especificaciones técnicas.

Por otra parte, para el 26 de julio próximo ya está anunciado el lanzamiento de la segunda serie de los bonos previstos para el año 2017, en este caso por un valor de G. 237.735 millones, a un plazo de cinco años y a una tasa del 8% de interés anual, de acuerdo a los datos oficiales proporcionados.

Para el presente año se ha decidido utilizar un nuevo esquema de emisión, a través del cual los referidos bonos serán emitidos y custodiados en el Banco Central del Paraguay (BCP) y negociados a través de la Bolsa de Valores Este mecanismo de negociabilidad, además de unificar la custodia de los títulos del Tesoro, posibilitará sentar las bases para el desarrollo de un mercado líquido de títulos, permitiendo también al público intervenir en la negociación, detallaron desde la cartera estatal.

Saldo de la deuda

Tras la última emisión de los bonos soberanos de unos US$ 500 millones, y esta nueva serie que superaría los US$ 100 millones (G. 587.735 millones), fácilmente el saldo de la deuda estaría trepando a los US$ 6.900 millones aproximadamente hacia finales de este año, que representará, en términos de valoración con respecto al producto interno bruto (PIB), una proporción del 24,7%. Si bien aún no fue subsanado el trasfondo legal de la reciente emisión, Hacienda no descarta recurrir nuevamente al endeudamiento externo, a fin de financiar al menos tres proyectos en estudio del área de salud.

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