El monto de la oferta fue de US$ 500 millones y la colocación se cerró a 4,625%, siendo la tasa más baja de la historia de los mercados financieros internacionales para un bono soberano debutante. A finales del 2012, Bolivia había colocado también US$ 500 millones en el exterior a una tasa de 4,8%, con la diferencia de que esos títulos de deuda fueron captados por fondos de pensiones bolivianos. En el caso de Paraguay, el 97% del total emitido fue a parar en manos de inversionistas norteamericanos.
Doce veces más
La demanda por parte del mercado fue doce veces mayor a la oferta presentada, ya que alcanzó US$ 5.573 millones frente a los US$ 500 millones lanzados.
Durante el proceso de valoración se presentaron 197 inversionistas extranjeros (norteamericanos, asiáticos y latinoamericanos) interesados en nuestros papeles y, finalmente, el corte se hizo sobre 116 propuestas de compra.
El dinero estará disponible a partir del lunes, según el jefe de Estado. “Esto demuestra que el Paraguay es serio”, reflexionó Franco.
Los recursos obtenidos con esta colocación serán destinados a financiar obras de infraestructura como: La construcción del paso a desnivel en el tramo de Aviadores del Chaco y Madame Lynch; ampliación tramo desvío Puente Remanso-Limpio; duplicación de las rutas II y VII (Caacupé –inicio concesión Tape Porã); Pavimentación asfáltica del tramo Caazapá-Yuty; avenida Costanera Norte; pavimentación del acceso Este a la ciudad de Asunción-Avda. Laguna Grande. Asimismo, se los utilizará para la transmisión y distribución de energía eléctrica.
12 veces más de lo ofrecido
* Las ofertas recibidas por los bonos soberanos totalizaron US$ 5.573 millones.
* Se presentaron 197 oferentes, entre inversores norteamericanos, asiáticos y latinoamericanos.
* El 97% de los compradores representa a inversores de Estados Unidos.
* La tasa de colocación fue de 4,625%, la más baja para un bono soberano debutante en el histórico de Wall Street.
* Fuerte apuesta de inversores representa credibilidad en la economía paraguaya.