"En lo que marca su debut en los mercados de capitales internacionales, PCR, junto con su subsidiaria Luz de Tres Picos, colocó exitosamente su primer bono internacional, correspondiente a las obligaciones negociables Clase I, por un monto total de 400 millones de dólares", indicó la firma en un comunicado.
La empresa dijo que los fondos obtenidos se destinarán a la cancelación de deuda financiera de PCR y Luz de Tres Picos y al desarrollo de proyectos de inversión en el sector energético.
La compañía aseguró que esta operación fortalece "de manera determinante" su perfil financiero y reafirma su acceso a los mercados de capitales locales e internacionales "para seguir acompañando su estrategia de crecimiento de largo plazo".
Los bonos, denominados en dólares estadounidenses y emitidos bajo las leyes del estado de Nueva York, tienen un plazo de ocho años y una tasa de interés del 8,5 % anual.
Según PCR, la operación contó con una "amplia" participación de inversores internacionales, principalmente de Estados Unidos y Europa, y con un "sólido acompañamiento" de inversores locales.
"El éxito de esta primera emisión internacional representa un claro reconocimiento a la solidez de nuestros negocios, la disciplina financiera que nos caracteriza y la relación de confianza que construimos de forma continua con bancos e inversores", afirmó Juan Giglio, director de Finanzas de PCR.
La compañía posee operaciones en petróleo y gas en Argentina, Ecuador y Estados Unido, además de un amplio portafolio de activos en energías renovables y operaciones en la industria del cemento.