Los fondos captados mediante este nuevo endeudamiento serán destinados a “bicicletear” la deuda que vence en el transcurso de este año y a inversiones en infraestructura programadas en la ley de presupuesto.
La operación se llevó a cabo en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos, a través de los agentes financieros Bank of America Merrill Lynch e Itaú BBA, de acuerdo con el informe de la agencia.
Es la cuarta colocación que se realiza desde 2013, año en que se abrieron las puertas del mercado internacional con una emisión de US$ 500 millones, durante el gobierno de Federico Franco (PLRA), a 10 años de plazo y tasa de interés del 4,62%.
Luego en 2014, el gobierno de Horacio Cartes (ANR) comercializó US$ 1.000 millones, a 30 años de plazo y tasa de interés 6,10%; en tanto que el año pasado realizó una reapertura de los bonos de 2013, por valor de US$ 280 millones, con tasa de interés de 4,15%.
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La nueva colocación de US$ 600 millones es a 10 años de plazo y tasa de interés del 5%, levemente superior a la anterior de igual plazo.
En total, la deuda en bonos soberanos suma US$ 2.380 millones, con vencimientos del capital en los años 2023, 2026 y 2044. Casi el 80% de esta deuda fue contraída por el actual gobierno.
En el mercado local, por su parte, Hacienda ya colocó bonos por valor de 322.564 millones (US$ 57 millones), el 90% fue a parar en el Fondo de Garantía de Depósitos del BCP y el resto fue subastados a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA (BVPASA).
Deuda total
Los datos estadísticos de Hacienda indican que al 31 de diciembre del año pasado, la deuda total del sector público llegó a US$ 5.464,3 millones, de los cuales US$ 3.994,7 millones corresponden a la deuda externa que se tiene con organismos financieros internacionales, agencias de gobiernos y tenedores de bonos; y US$ 1.469,6 millones corresponden a la deuda interna, que se da principalmente por la emisión de bonos.
El país viene registrando un proceso acelerado de endeudamiento en los últimos tiempos y, sobre este punto, analistas económicos y empresarios vienen señalando su preocupación y recomendando mayor prudencia para evitar que esto se dispare a niveles incontrolables.
Menor carga
En coincidencia con esta emisión, Hacienda emitió ayer un informe para señalar que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sitúa a Paraguay como país con más bajo crecimiento de su deuda pública.
Explica que la Cepal, en su informe “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2016”, presentado recientemente en el seminario regional llevado a cabo en Santiago, Chile, ubica a nuestro país entre los que tienen menor carga y más bajo crecimiento de su deuda pública en los últimos años.
Añade que el informe indica que América Latina registró en promedio un leve deterioro en las cuentas fiscales en el 2015, con un déficit fiscal de 3% del PIB y una deuda pública del 34,7% del PIB.
“Esto contrasta con la situación del Paraguay y de hecho la Cepal destaca las fortalezas de las finanzas públicas del Paraguay”, puntualiza Hacienda.
Expresa el informe de la cartera que a diferencia de los países de la región, Paraguay ha tenido un déficit del 1,8% del PIB y una carga de la deuda pública de solo el 19,7% del PIB en el 2015.