El nuevo endeudamiento internacional para pagar deudas vencidas y cubrir inversiones en infraestructura se estaría confirmando esta mañana, de acuerdo con la expectativa que se tiene en el Ministerio de Hacienda.
De concretarse, será la cuarta emisión desde el año 2013 y con esto la deuda en bonos soberanos pasaría a un total de US$ 2.380 millones, 80% del cual corresponde al actual gobierno de Horacio Cartes.
El ministro de Hacienda, Santiago Peña, y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos, procedieron a efectuar en el día de ayer una serie de conferencias telefónicas con inversionistas que estarían interesados en adquirir los bonos del Estado paraguayo.
Al respecto, Peña adelantó a ABC Color que el monto a ser comercializado, de hasta US$ 600 millones autorizado por ley de presupuesto, dependerá del interés del mercado, y que el plazo de entre 10 a 12 años es para tener un punto intermedio entre los bonos que vencen en 2023 y el 2044.
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Los bonos con vencimientos en 2023 fueron colocados por el gobierno de Federico Franco (PLRA), por un monto de US$ 500 millones; en tanto que los bonos que vencen en 2044, ya corresponden al de Cartes (ANR), la primera por US$ 1.000 millones en 2014 y una reapertura del 2013 por US$ 280 millones, emitidos en 2015 (ver el cuadro ilustrativo).
Los agentes financieros que llevan a cabo esta operación con lo bonos paraguayos son el Bank of America Merrill Lynch e Itaú BBA, según el informe dado a conocer por Hacienda.
Subasta local
A nivel local, de los G. 30.000 millones (US$ 5,3 millones) que fueron subastados ayer en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA (BVPASA), Hacienda decidió adjudicar G. 17.564 millones (US$ 3,1 millones) a los inversionistas, que en un 57% son institucionales; 28% personas físicas y 15% personas jurídicas.
Estos bonos locales fueron vendidos a plazos de 3 y 7 años, con tasas de interés de entre 7,5% y 8,1%, respectivamente.
Con esta adjudicación, la cartera fiscal lleva colocados en lo que va del año G. 27.564 millones (US$ 4,8 millones) en el mercado local. Estos fondos captados también serán utilizados para pagar deudas y parte de las inversiones.