El señor Morgan es un solitario maestro norteamericano, casi octogenario, que vive en París, aún con presencias momentáneas de su querida esposa fallecida unos años atrás. Su gris existencia es sacudida un día por el encuentro azaroso con Pauline, una joven y vibrante maestra de baile. Se produce entre ambos una conexión, una empatía que los lleva a caminatas y almuerzos, al encuentro de una amistad que cambia sus vidas.