Banco local emite bonos por US$ 15 millones en la Bolsa

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Una emisión de bonos subordinados por un total de US$ 15 millones realizó este martes Visión Banco Saeca. La operación se llevó a cabo bajo el esquema de programa de emisión global en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA (BVPASA) y los títulos de deuda serán colocados a plazos de entre 6 y 10 años, a tasas de mercado en el momento de la emisión de cada serie, que serán comercializados a través de las casas de bolsa habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la BVPASA.

Primeras dos series

Las primeras dos series emitidas dentro del programa de emisión global ya se encuentran disponibles para su colocación con las siguientes características: Serie 1: Monto de la emisión: US$. 2.000.000. Valor nominal de los títulos/corte mínimo: US$ 1.000 y una tasa de interés del 8% anual.

Los intereses serán pagados en forma trimestral vencido. El plazo de vencimiento: 2.912 días (8 años). El pago del capital está fijado para el martes 06 de abril de 2021.

Serie 2: Monto de la emisión: US$. 3.000.000. Valor nominal de los títulos/corte mínimo: US$ 1.000 con una tasa de interés del 9% anual. En cuanto a la forma de pago de intereses será por trimestre vencido y el plazo de vencimiento es de 3.640 días (10 años).

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Pago de capital está previsto para el martes 04 de abril de 2023, según informaron voceros de la intermediaria financiera.

Conversión en acciones

Por otro lado, informaron que una de las características de este instrumento es la posibilidad de conversión en acciones, por el solo ministerio de la Ley, en caso que se requiera alcanzar los capitales mínimos exigidos o reponer las pérdidas de capital (Ley 861/96), por lo cual no gozan de la Garantía de Depósitos establecida en la Ley 2334/03.

Visión Banco a la fecha realizó emisiones en este tipo de instrumentos en moneda local por valor de 75.000 millones y en dólares americanos 15 millones que han sido colocados a nivel local, como también en el mercado internacional. Esta última emisión en moneda extranjera será colocada a través del Sistema Electrónico de Negociación.