Paraguay colocó bonos por US$ 1.000 millones 4,95%

Paraguay colocó ayer bonos soberanos en el mercado internacional por US$ 1.000 millones a una tasa del 4,95%, para financiar programas sanitarios en la lucha contra el covid-19. Con esta emisión, el endeudamiento alcanza un nuevo histórico, por encima de los US$ 10.400 millones, 26% del PIB.

La manifestación de interés de compra de los inversionistas llegó a superar los US$ 7.300 millones, llegando así a una demanda más de siete veces superior a lo emitido, según informó el Ministerio de Hacienda en un comunicado. Asimismo, detallaron que el vencimiento de este bono será pagado en tres partes iguales en 3 años, en los años 2029, 2030 y 2031, reduciendo así la concentración de vencimientos en un solo año.

Economistas resaltaron la tasa lograda en el maco de esta colocación, considerando el momento de incertidumbre financiero a nivel mundial. En la emisión anterior llevada adelante en enero, las condiciones del mercado eran muy distintas a la actual, puesto que la pandemia del convid-19 genera incertidumbre y volatilidad. Esto ultimo ha llevado a un mayor costo de financiamiento para todos los países, lo cual fue menos severo para el caso del Paraguay.

Con la emisión lograda ayer, el monto de endeudamiento alcanza un nuevo histórico que supera actualmente los US$ 10.400 millones, y alcanza el 26% del Producto Interno Bruto.

La idea manejada en principio era conseguir la mayor cantidad de recursos de los organismos financieros internacionales y el resto mediante la emisión de bonos soberanos. Sin embargo, esta proporción cambió por la demora en los trámites para acceder al desembolso de los préstamos de organismos financieros internacionales.

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Los primeros créditos que fueron aprobados por los entes financieros internacionales para atender la contingencia por coronavirus, son los US$ 300 millones de la CAF y US$ 300 millones del Banco Mundial (BM).

Hacienda, incluso, ya solicitó al Banco Central otro adelanto de US$ 300 millones para contar con un “colchón” ante cualquier necesidad que pueda surgir, mientras aguarda los recursos de préstamos y bonos.

Del primer adelanto de US$ 500 millones realizado a fines de marzo por el BCP, la cartera ya transfirió US$ 441 millones a diversas instituciones para su uso.

Estos primeros fondos señalados fueron distribuidos de la siguiente manera: US$ 100 millones para el Ministerio de Salud, US$ 226 millones para protección social, US$ 51 millones para programas sociales y funcionamiento del Estado; y US$ 64 millones para capitalización y Mipymes.

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Es la segunda colocación de bonos soberanos que concreta el Estado por este monto, US$ 1.000 millones; la primera fue en 2014 cuando asumió el gobierno Horacio Cartes (ANR), a 30 años de plazo y a una tasa de interés de 6,10%. Por su parte, la última colocación ya realizada por el gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR) fue a fines de enero por US$ 450 millones (reapertura de emisión 2019), a 30 años de plazo e interés del 4,45%.

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