Las series de los títulos de deuda emitidos ofrecerán al mercado una tasa de interés de 13% a 3 años, 14% a 4 años y 15% a 5 años de plazo, en tanto que los bonos en dólares pagarán 8% a 3 años, 8,5% a 4 años, 9% a 5 años y 9,5% a 6 años de plazo. Las tasas son anuales con pagos trimestrales de interés. El presidente de la firma emisora, Jair Antonio de Lima, dijo que la excelente situación del país y la apertura de nuevos mercados para la carne paraguaya obligan a realizar constantes inversiones y mejoras en el frigorífico.
En este contexto, el mercado de valores constituye una fuente excelente para lograr los objetivos de crecimiento sostenibles en el largo plazo.
Al igual que anteriores emisiones realizadas por Frigorífico Concepción, las dos últimas también se encuentran bajo garantía fiduciaria cuyo patrimonio autónomo está constituido por un valor equivalente al 15%, es decir, 1,5 veces el valor de las series emitidas teniendo al Banco Atlas en calidad de fiduciario. Además, cuentan con calificación de riesgo PyBBB-, con tendencia estable, otorgada por Solventa Calificadora de Riesgos SA, destacó Lima.
A su turno, Natalia Trinidad, gerente comercial de Cadiem, casa de Bolsa encargada de la estructuración de la emisión, dijo que los fondos serán destinados a acomodar el financiamiento de corto a largo plazo, a realizar obras de ampliación de las plantas industriales de Ciclo II y Ciclo completo para adecuarlas a los requerimientos del mercado de Chile y de Israel, como así también a la apertura de la unidad operativa para financiar los plazos de recuperación de las cuentas por cobrar generadas por el aumento de las exportaciones.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy