Avalon asesoró en bonos sostenibles

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Banco Continental es el primero en emitir bonos sostenibles en los mercados internacionales, por valor de 300 millones de dólares.
Banco Continental es el primero en emitir bonos sostenibles en los mercados internacionales, por valor de 300 millones de dólares.Archivo, ABC Color

Avalon Casa de Bolsa participó como asesor financiero del Banco Continental, para convertirse en la primera empresa paraguaya y la primera institución financiera de Latinoamérica en emitir bonos sostenibles.

La emisión fue por valor de 300 millones de dólares y marca un hito para el país. El objetivo de esta emisión por parte del Banco Continental es financiar la transición hacia una economía ambiental y socialmente sustentable, a su vez asumir una posición de liderazgo en un mundo en constante evolución, incorporando altos estándares de gestión de desempeño social y ambiental.

“En Avalon estamos orgullosos de haber sido parte de esta emisión histórica para el Paraguay, en la que el Banco Continental se convierte en la primera entidad financiera en Latinoamérica en emitir bonos sostenibles”, refirió René Ruiz Díaz, presidente de Avalon.

“Esta emisión es una muestra del compromiso del Banco Continental y Avalon con el desarrollo del país a largo plazo. Estamos agradecidos por la confianza del Banco Continental que nos permitió acompañarles en esta primera emisión de bonos sostenibles de una empresa paraguaya”, agregó Ivan Krauer, gerente financiero de Avalon.

Los bonos sostenibles serán ofrecidos y vendidos a través de una oferta privada dirigida a inversionistas institucionales calificados en los Estados Unidos de América de conformidad con la Regla 144A y fuera de los Estados Unidos a personas no de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, reformada (la “Ley de Valores”).

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