Se pagará a 2,35 euros por acción en efectivo, lo que supone una prima del 37,6 % sobre el precio de cierre de su filial en Alemania ayer y el 36,3 % sobre el precio medio ponderado en los últimos tres meses, informó este martes el operador a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador bursátil español.
La oferta se presentará a través de Telefónica Local Services GmbH, filial íntegramente participada de forma directa por Telefónica.
La opa se anuncia un día antes de que Telefónica desvele su plan estratégico hasta 2026 y cuatro meses después de que se desplomara en la Bolsa de Fráncfort más de un 15 %, tras el acuerdo nacional de itineración a largo plazo y en exclusiva de 1& y Vodafone en Alemania.
El capital de la filial alemana de Telefónica está distribuido en 2.974,5 millones de acciones, con lo que el 28,19 % son 838,5 millones de títulos.
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El operador dice que tiene los fondos necesarios para pagar esta contraprestación de la oferta y que la misma no estará sujeta a un porcentaje mínimo de aceptación.
Esta oferta, que contribuye a simplificar la estructura de grupo de Telefónica, refuerza su estrategia de centrarse en sus cuatro mercados principales (España, Brasil, Alemania y Reino Unido) y su firme apuesta por el mercado alemán, uno de los más estables de Europa, según el operador.
Su objetivo es incrementar la contribución de su filial alemana al beneficio consolidado y a los flujos de caja atribuíbles a los accionistas de Telefónica.
Telefónica es titular en la actualidad, directa o indirectamente, del 71,81 % del capital social y los derechos de voto de Telefónica Deutschland.
Además, es titular directa de instrumentos que le dan derecho a adquirir aproximadamente un 1,32 % del capital social y los derechos de voto de Telefónica Deutschland.
El período de aceptación de la opa comenzará tras la publicación del documento de oferta.
Tras conocerse esta opa, Telefónica cayó más del 1 % en bolsa española, mientras que Telefónica Alemania se disparó en la Bolsa de Fráncfort más de un 37 %.