La presidenta del Banco Itaú Paraguay manifestó ayer que esta importante apuesta está vinculada a los planes de crecimiento de los clientes y no precisamente para obras o proyectos del banco. Los detalles de la futura emisión se presentaron en conferencia de prensa en el local de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA).
Varas mencionó que la solvencia del banco, además de la situación económica del país, son condimentos que atraen y resultan interesantes para inversionistas locales y del exterior.
Aseguró, además, que hay interés de clientes de Itaú de la región en Paraguay, y que mediante esta oportunidad de financiamiento se podría atraer esas inversiones, a través de la colocación de dichos bonos en el exterior. “Por ejemplo, tenemos clientes uruguayos interesados en invertir en Paraguay, y ahora tienen la oportunidad de materializarlo a través del banco Itaú”, afirmó.
Sobre la inscripción
La entidad bancaria de bandera brasileña tiene previsto inscribir en los próximos días las series de esta importante inversión, de US$ 40 millones en moneda local y US$ 150 millones en moneda extranjera. Las series se emitirán de acuerdo a la necesidad de fondeo por parte del banco, por lo que aún no se informó sobre las tasas y plazos de los bonos a ser emitidos, explicó Elías Gelay, director de Cadiem Casa de Bolsa, entidad que se encargará de gestionar la importante e histórica emisión de bonos financieros.
Según Gelay, estos instrumentos apuntan a grandes inversores y corporaciones, ya que los cortes mínimos de las series son a partir de G. 500 millones y US$ 125.000, a diferencia de los bonos subordinados, que permiten la emisión de títulos desde G. 1.000.000. Otra particularidad es que los bonos podrán ser negociados a plazos comprendidos entre un año y medio hasta 10 años, de acuerdo con la regulación.
Por su parte, Rodrigo Callizo, presidente de la BVPASA, resaltó que la inscripción del Banco Itaú al programa de emisión de bonos financieros es la primera en el mercado nacional para este tipo de instrumentos, cuya reglamentación está vigente desde hace cuatro años. Dijo además que con la mencionada operación se alcanzó un hito en el mercado bursátil local registrando la mayor inscripción en la historia de la BVPASA.
Bolsa supera cifras de 2014
Con el volumen negociado a la fecha, la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA) logró superar en 2% todo lo registrado en 2014.
Cabe señalar que las operaciones bursátiles el año pasado alcanzaron un récord histórico al cerrar con G. 894.914 millones (US$ 191,6 millones) operado, y antes de la mitad del año, dicho registro ya fue superado, con cerca de G. 915.000 millones.