Hacienda destaca que por primera vez inversores externos compraron bonos en guaraníes

El Ministerio de Hacienda informó este miércoles que por primera vez un inversor extranjero, no residente en el país, adquirió bonos del Tesoro emitidos en guaraníes en el mercado local la semana pasada.

El Ministerio de Hacienda realizó la última colocación de bonos el martes 6 del presente mes por un monto de G. 397.954 millones (US$ 55 millones).
El Ministerio de Hacienda realizó la última colocación de bonos el martes 6 del presente mes por un monto de G. 397.954 millones (US$ 55 millones).virgilio vera

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La cartera de Hacienda señala que la operación se realizó a través de la emisión de notas estructuradas en el mercado internacional, que fueron adquiridas por el fondo de inversiones Eaton Vance, con sede en los Estados Unidos de América.

“Este hecho es el puntapié inicial para lograr la profundización y ampliación del volumen de absorción del mercado local, punto levantado por las calificadoras de riesgos como uno de los parámetros que ayuda al país a colocarse para el grado de inversión”, dice el informe.

Señala que, del mismo modo, servirá como herramienta con relación a la gestión de riesgos de la deuda del Tesoro, ya que, mediante este tipo de operaciones, se minimiza la exposición al riesgo de tipo de cambio y favorece al proceso de desdolarización de la deuda pública.

La nota menciona que esta estructuración fue realizada mediante el trabajo efectuado por el Ministerio de Hacienda en conjunto con Banco Itaú Paraguay, Itaú BBA International e Itaú BBA USA.

El informe indica que este hecho fue trascendental y que es posible gracias a las gestiones que Hacienda llevó a cabo en cuanto a la normativa relacionada a los títulos del Tesoro Público, donde se destaca el nuevo Decreto N° 9301/2023 “Por el cual se establece el marco reglamentario para el proceso de emisión de Títulos de deuda del Tesoro Público y de las operaciones de administración de la deuda pública”.

Añade, que este decreto otorga esta apertura al mercado a fin de favorecer el ingreso y diversificación de inversionistas y, que estos, puedan ser partícipes de las subastas realizadas en el mercado local a través de sus respectivos bancos custodios.

Se amplió la emisión de bonos

Hacienda había ampliado su programa de emisión en el mes de junio por US$ 50 millones con el objetivo de dar acceso a inversionistas no residentes a los bonos del Tesoro a fin de fortalecer el mercado local, dice la nota.

“Esta decisión fue realizada considerando el gran apetito demostrado por los Bonos del Tesoro en las subastas realizadas este año, donde se ha visto una demanda de hasta siete veces por encima del monto licitado”, agrega la nota.

En ese contexto, la subasta de bonos se llevó a cabo a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) el último martes 6 del presente mes, por un monto total de G. 397.954 millones (US$ 55 millones), que fueron adjudicados en su totalidad.

Explica que en esta línea, y con relación a cómo se estructura este tipo de operaciones, la Resolución N° 13/2022 del Banco Central del Paraguay (BCP) establece que el participante indirecto no residente puede adquirir bonos locales, en forma directa y privada, a través de un banco custodio, el cual se refiere a bancos que brindan servicio de custodia de activos financieros a sus clientes (inversores no residentes en la República del Paraguay y beneficiarios reales del título emitido), constituyéndose en propietarios legales responsables de la custodia y administración de dichos activos.

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