La cartera fiscal pondrá a consideración de los inversionistas bonos por valor de G. 52.000 millones (US$ 8,1 millones), según la convocatoria a licitación efectuada por la entidad.
Los títulos de deuda serán subastados en dos series: una por G. 21.000 millones, a 7 años de plazo y tasa de interés de 7,75%, y otra por G. 31.000 millones, a 10 años de plazo y tasa de interés de 7,9%.
La colocación de estos bonos forma parte del paquete de US$ 547 millones autorizados por ley de presupuesto, de los cuales ya fueron colocados a fines de enero bonos soberanos por US$ 450 millones y el remanente se emite en el mercado local, que -de acuerdo a los datos de Hacienda hasta abril- fueron vendidos G. 227.000 millones (US$ 35,4 millones).
Los recursos que genera esta operación están destinados a financiar parte de las inversiones en infraestructura programadas y el pago del capital de deudas vencidas o lo que se conoce comúnmente como “bicicletear” la deuda.
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Ley de emergencia
A fines de abril, Hacienda ya realizó la segunda colocación de bonos soberanos por US$ 1.000 millones, autorizados por ley de emergencia sanitaria para cubrir gastos de salud y mitigar el impacto del coronavirus en la economía.
La referida ley autorizó, en el marco de la pandemia, a recurrir a un nuevo endeudamiento de hasta US$ 1.600 millones; el resto se estará completando con préstamos de la CAF, el BID y el Banco Mundial.
Deuda total
La deuda pública total al mes de marzo asciende a US$ 9.606,2 millones, lo que equivale al 26,4% del producto interno bruto (PIB).
La referida deuda se divide de la siguiente manera: US$ 3.531,7 millones en préstamos, US$ 5.880,2 millones en bonos y 194,2 millones por ley llave en mano.
Estos compromisos no incluyen aún la última emisión de bonos soberanos, que se cargará en el informe del mes de abril que la cartera fiscal dará a conocer en breve.
La última emisión llevaría el total al equivalente de 27% del PIB, cercano al 30%, que según los organismos financieros internacionales es el tope razonable para nuestro país.
Este nivel de endeudamiento elevará el déficit fiscal este año a 5% o 6% (autorizado por ley de emergencia), aunque para analistas económicos rondaría entre 7% y 7,5%, por lo que Hacienda solicitará de nuevo al Congreso una excepción para volver al tope de 1,5% establecido en la ley de responsabilidad fiscal en un plazo de 3 a 4 años.